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头部房企“寒冬”激战:万科7亿美元债息最低3.15%,力挑中海

2020-01-04

时至今日,中大型房企的规划化竞赛已进入 本钱大比赛 。这个,又该怎么了解呢?如果说楼市之前的几轮周期,能穿越过来且还活着的房企,绝倒数是靠高周转战略一步步强大的。
按 正直BOY 孙宏斌的话说, 咱们好干。 弦外之音,咱们一向很勤勉,也很能拼。眼下,咱们能够策画一下:当时真实纯民资布景的房企,还有多少家?泰禾仍未从资金链危机的暗影中脱险,三盛宏业、粤泰、银亿、新光等正在逝世线上困兽犹斗。
以泰禾为例,本年7月份曾发行过一笔4亿美元债券融资,期限仅有3年,但年息率高达15%,作为从前如日中天的千亿黑马房企,如此高的融资本钱,不由令人咋舌悲叹。概况且看《重磅|一线房企 窘境 赌注:泰禾拟发4亿美元债,15%利率创记录》。
据密探君调查,9月以来,受地产金融监管从紧的负面冲击,10多家大型中资房企纷繁赴境外频发美元债,年息率10%以上的不乏其人,比方弘阳地产,最高到达13%。




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11月13日,万科A布告根据经更新后规划95亿美元中期收据方案,万科香港近期发行金额4.23亿美元、5.5年期固息收据,年息率3.15%;发行金额为3亿美元、10年期固息收据,年息率3.5%。地产密探整理发现,年内至今,万科总共布告发行过2次美元债融资方案,第一笔发生在本年3月上旬,融资金额为6亿美元、5.25年期固息收据,年息率4.2%。

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若往前追溯,万科2018年发行过3笔美元债、融资总额22.51亿美元。其间,2018年4月发行9.71亿美元,5年期定息收据,年息率4.15%;5月下旬发行6.5亿美元,5年息定息收据,票面利率为3个月LIBOR加155个基点;12月中旬发行6.3亿美元,5.25年定息收据,年息率5.35%。

2017年,万科香港仅发行过1笔10亿美元债,10年期定息收据,年息率3.97%。2016年万科香港发行2笔美元债,其间当年10月融资2.2亿美元,5年定息收据,年息率2.95%,当年末持续融资金额6亿美元,3年期定息收据,年息率3.95%。2014年万科香港发行美元4亿元5年期定息债券,年息率4.5%。

综上所述来看,万科除了2016年那笔2.2亿美元债融资利率曾创下年利率缺乏3%的之外,当时最新发行4.23亿美元、5.5年期固息收据以3.15%年息率引起外界高度重视。即便是同时发行的10年期3亿美元债,就3.5%年利率来说,在中资房企中也分外刺眼。

我们都说,央企中海背靠中国建筑这个大树,利润率高,资信水平也高,尤其是融资利率十分低。事实上,也确实如此。比方本年7月中海曾发行过1笔10年期的4.5亿美元债,年息率仅3.45%,被称为债券发行利息本钱最低的中资房企。

从现在看,同样是10年期美元债,万科直追中海。我们都知道,万科历经股权之争后,深圳地铁集团成为其最大股东,而该地铁集团具有巨大地铁上盖物业项目储藏资源,深圳日前被中心定位 建造中国特色社会主义先行示范区 ,无形中给万科添加筹码。

再来看一下头部房企 三强争霸 之一的碧桂园,年内总计已发行4笔美元债,总计融资24.5亿美元。从时刻上看,碧桂园1月初发行4.5亿美元债,年息率8%;3月份别离发行5.5亿美元债、年息率6.5%,发行9.5亿美元债,年息率7.25%;9月发行5.5亿美元债,年息率6.15%。

头部房企 三强争霸 之一的恒大,本年总共发行6笔美元债,都会集在上半年,归纳近50亿美元,但本钱较贵、

比方,恒大本年1月份增发3笔不同期限的美元债,总计近30亿美元。其间,2020年到期的11亿美元债,年息率7%;2021年到期的8.75亿美元债,年息率6.25%;2022年到期10.25亿美元债,年息率8.25%。

看恒大本年4月份发表的20亿美元债一揽子融资方案,比方2022年到期的12.5亿美元债,年息率9.5%;2023年到期的4.5亿美元债,年息率10%;2024年到期的3亿美元债,年息率10.5%。

以上比照看,万科融资本钱占有绝对优势,谁让其姓 国 呢!而恒大美元债融资火力最猛,融资发行也十分会集,自国庆节及以来在全国楼盘促销力度也是最大的一家房企。

最终再来看,剧烈争霸的三强房企本年前10个月出售数据,现在碧桂园仍以全口径出售额和权益出售额冠军持续领跑,恒大次之,而万科虽全口径规划暂居第三,但权益出售规划占比相对较低,被融创所紧逼。

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